1. Aquarela Do Brasil
2. Na Baixa Do Sapateiro
3. Isto Aqui, O Que É?
4. É Pra Frente Que Se Anda
5. Risque
6. Camisa Amarela
7. No Rancho Fundo
8. Morena Boca De Ouro
9. Na Baixa Do Sapateiro
10. Faceira
11. Coisas Do Carnaval
12. Cinco Horas Da Manhã
13. Maria
14. Rio De Janeiro
15. Terra Seca
16. Isto É Meu Brasil
17. No Tabuleiro Da Baiana
18. Os Quindins De Iaiá
19. Inquietação
20. A "Casta Suzana"
21. Canta, Maria
22. Boneca De Piche
23. Sandália De Prata
24. É Luxo Só
25. Folha Morta
26. Bahia
27. Pra Machucar Meu Coração
28. Amizade
29. Na Batucada Da Vida
30. Aquarela Mineira
31. Brasil Moreno
32. Faixa De Cetim
33. Eu Dei
34. Canção Da Felicidade
35. Salada Mista
36. É Do Balacubaco
37. Esta Noite Eu Sonhei Com Você
38. Dá Nela
39. A Cigana Lhe Enganou
40. A Batucada Começou 1940
41. Anoiteceu
42. O Meu Dia Há De Chegar
43. Caboca
44. Rosa
45. Amar (Ou: Mentira De Amor)
46. Eu Gosto De Samba
47. Chula ô
48. Caco Velho
49. Malandro Sofredor (Samba Em Mangueira, 1954)
50. Falta Um Zero No Meu Ordenado
51. Foi Ela
52. Eu Quero Uma Mulher
53. Três Lágrimas
54. Como "Vaes" Você
55. Tu
56. Como As Ondas Do Mar
57. Bahia Imortal
58. Tenho Saudade
59. Confissão De Amor
60. Upa! Upa! (Meu Trolinho)
61. Iaiá Boneca
62. Não Faz Assim Meu Coração
63. Eu Nasci No Morro
64. A Casa Dela
65. Por Causa Desta Cabocla
66. Quando A Noite Vem Chegando
67. Mal Me Quer, Bem Me Quer
68. A Linguagem Do Olhar
69. Quando Eu Penso Na Bahia
70. Falta De Consciência
71. Aula De Música
72. Primeiro Amor
73. Vamos Deixar De Intimidade
74. Juramento
75. Chiribiribi Quá Quá
76. Flor Tropical
77. Grau Dez
78. Samba
79. Chove Chuva!
80. Cachopa
81. Dona Alice
82. Abc Do Amor
83. Nega Nhanhã
84. Rio
85. É Mentira, Oi!
86. Madrugada
87. Assobia Um Samba
88. Benzinho
89. Ocultei
90. Duro Com Duro
91. Batuca Nêga
92. Volta, Meu Amor
93. Flor De Inverno
94. Cem Por Cento Brasileira
95. Negra Também é Gente
96. Zombando Da Vida
97. Meu Natal
98. Estrela Da Manhã
99. Deixa O Mundo Falar
100. Eu Sou Do Amor
101. Jogada Pelo Mundo
102. A Vizinha Das Vantagens
103. E O Samba Continua
104. Anistia
105. Não Posso Mais
106. Deixa Esta Mulher Sofrer
107. Teus óio
108. Maria Das Dores
109. O Correio Já Chegou
110. Laço Branco
111. Eu Vô!
112. Foi De Madrugada
113. Eu Sonhei
114. Olha A Lua
115. Paulistinha Querida
116. Samba No Céu
117. Garota Colossal
118. Menina Tostadinha
119. Trapo De Gente
120. Hoje É Novo Dia
121. Um Samba Em Piedade
122. Despacho
123. Amanhecer
124. Colibri
125. Mulatinho Bamba
126. Quero Dizer Te Adeus
127. Palmeira Triste
128. É Bamba
129. Chope Em Garrafa Ou Chope Da Brahma
130. Vou à Penha
131. Eu Vou Pro Maranhão
132. Cabrocha Inteligente
133. Dois Amigos
134. O Rei Do Crioléu (Ou: Grand Monde Do Crioléu)
135. Deve Ser O Meu Amor
136. Viver Assim Não é Vida
137. Escrevi Um Bilhetinho
138. Forasteiro
139. Hino Of. Viii Jogos Da Primavera Ou Primavera Do Brasil
140. Uma Furtiva Lágrima
141. Samba De São Benedito
142. A Boa Mazurca
143. Canção Do Amor Que Não Vem
144. Ai, Geni
145. Iaiá Da Bahia
146. A Única Lembrança
147. Balada Da Saudade
148. Cavalhada Franciscana
149. Sem Ela
150. Esquece
151. Fugiu, Fugiu
152. Sonho De Amor
153. Não Posso Acreditar (Ou: Sonhei)
154. No Morro (Ou: Eh! Eh!)
155. Vou Procurar Outro Bem
156. Chama Se João
157. Nem Ela
158. Grave Revelação
159. Cantiga De Enganar Tristeza
160. Quem Muito Corre... (De Qualquer Maneira)
161. Sobe Meu Balão
162. Mão No Remo (Iça A Vela)
163. Essa Diaba
164. Ô Ba!
165. Gira!
166. Janjão E Zabé
167. Vão Pro Scala De Milão
168. Sapateado
169. Quem Me Compreende
170. Diz Que Dão, Dão
171. Circo De Cavalinhos
172. A Tristeza Dos Sinos
173. Confessa
174. Cavaignac
175. Carne Seca Com Tutu
176. Ela Vive Chorando
177. A Vida Não É Aventura
178. Eu Não Sou Manivela
179. Água Negra (Petróleo)
180. O Mar Também Conhece
181. Vai Tratar Da Tua Vida!
182. Na Parede Da Igrejinha
183. Blim...Blem...Blão...
184. Dona Helena
185. Quando A Noite é Serena
186. Rancho Das Namoradas
187. Canção Em Tom Maior
188. Amor Fatal
189. Canto Do Meu Coração
190. Fechei A Página
191. Como Se Deve Amá
192. De Déu Em Déu
193. Diz Que Dão
194. É Do Outro Mundo
195. Já Era Tempo
196. Isso É Xodó
197. Na Virada Da Montanha
198. Cadência
199. Cuatro Palabritas
200. É Assim Que Se Vai No Arrastão
201. O Passo Do Vira
202. Prossiga
203. Quanto Num Chorei
204. Estes Olhos
205. Nosso Veio D'um Sonho (De Longe)
206. De Qualquer Maneira
207. Sentinela Alerta!
208. Estela, A Porta Estandarte
209. Israel
210. Por Especial Favor
211. Eu Fui De Novo À Penha
212. Eu Fui Ver Ou México
213. Deve Ser Meu Amor
214. Ela Sabe E Não Diz
215. Complicação
216. Upa Upa
217. Em Noite De Luar