1. Caboclo Na Cidade
2. A Cachaça E O Fumo
3. Baldrana Macia
4. Manto Estrelado
5. Bodas De Ouro
6. Devolva A Passagem
7. Caboclo Centenário
8. Minha Mensagem
9. A Sementinha
10. A Volta Do Caboclo
11. As Três Namoradas
12. Pedaço De Poema
13. Lavoura De Maconha
14. Granfino Na Roça
15. A Inflação E O Salário
16. Cheiro De Relva
17. Amargurado
18. Lição De Moral
19. O Caipira
20. Casa Assombrada
21. Retrato De Minha Infância
22. Pé De Cedro
23. Cavalo Preto
24. Sertanejo Sem Mistura
25. Meus Tempos De Criança
26. Caboclo Nato
27. A Hipoteca
28. Vida De Um Boiadeiro
29. Pescaria No Mogi Guaçú
30. Nelori Valente
31. Mestre Dos Mestres
32. Familia Do Interior
33. Festa De São Gonçalo
34. A Moda Da Marrequinha
35. Casa Pobre
36. Amor E Saudade
37. Brasil Viola
38. Viagem Ao Meu Passado
39. Arroz à Carreteiro
40. Maior Calote
41. Cutucano Atrás
42. Um Pouco Da Minha Vida
43. Berrante Pantaneiro
44. Amor Inpossível
45. Nossa Raíz
46. Abandono
47. Cavalo Baio
48. Erro Médico
49. Garça Branca Da Serra
50. Estória Esquisita
51. Viola E Luar
52. Sopro De Brisa
53. João Catira
54. Linha Reta
55. Namoro Proibido
56. Tempo De Carreiro
57. Evolução
58. Canto Da Madrugada
59. Arrependimento
60. Ingrata
61. Garça Branca Feiticeira
62. Violeiro Das Alterosas
63. Amor Traiçoeiro
64. Paraná Do Norte
65. Lamentos De Um Peão
66. Infiel Namorada
67. Epifonema
68. Morena Boa
69. Moço Ladino
70. Retrato Falado
71. Serra Molhada
72. ConfissÃo
73. Carga Pesada
74. Prisioneiro Do Amor
75. Meu Cantinho Favorito
76. Cicatriz Da Alma
77. Sonho Real
78. Bandeirante Fernão
79. Rainha Do Meu Rancho
80. Dois Amantes
81. Pioneiro Do Sertão
82. Nuvem Branca
83. Taquaritinga
84. Cuiabana
85. Briquedo De Criança
86. Oceano Da Vida
87. Distância
88. Nelore Valente
89. Erro De Soma
90. Adeus Campina Da Serra
91. Cavalgada
92. Juras Mentirosas
93. Direitos Iguais
94. Travessia Do Araguaia
95. Mestiça Da Fronteira
96. Flores Do Adeus
97. Por Uma Mulher
98. Falando As Estrelas
99. Por Um Rosto Lindo
100. Último A Saber
101. Retrato Do Boi Soberano
102. Fonte Da Vida
103. Somente Agora Vejo
104. Cara Ou Coroa
105. Reencontro
106. A Morte Da Bugrinha
107. Minha Noiva Amada
108. Candidato Caipira
109. Avança Matungo, Avança
110. Porto Triste
111. Noite Negra
112. Tristeza Da Saudade
113. Escondendo O Sentimento
114. Violeiro Solteiro
115. Minha Culpa
116. Caboclo De Sorte
117. Cicatrizes Da Alma
118. Brasil Colônia
119. Triste Desengano
120. Porto Esperança
121. Do Que O Boiadeiro Gosta
122. Sertaneja
123. Velho Marujo