Vitrolinha de madeira encostada num canto
Ela eu sintonizava e ouvia a canção
Na estação do amor
Eu dei meu primeiro beijo
Eu era um jovem caipira
Um pião sertanejo
Uma morena com corpo de viola caipira
Uma paquera inocente
Um luar de sertão
Dois corações lado a lado
Batendo apaixonados
Adormecendo abraçados ouvindo a canção

[Refrão]
Som de vitrola
Corpo moreno
Orvalho deitou no campo
E eu nos braços dela
Som de vitrola
Corpo moreno
E a lua veio espiar nosso amor na janela
E o som de uma vitrolinha embalou eu e ela(2x)

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