1. Na Volta Que O Mundo Dá
2. Menina, Amanhã De Manhã
3. Canto Dos Escravos
4. A Canoa Virou
5. Senhorinha
6. Lamento De Exu
7. Canto Em Qualquer Canto
8. Cuitelinho
9. Beatriz
10. O Caranguejo / O Cravo E A Rosa
11. Cabrochinha
12. Dançapé
13. A Violeira
14. Minha Palhoça
15. Moro Na Roça
16. Na Aldeia
17. Cordão De Ouro / Berimbau
18. Rato
19. Consolação
20. Canto De Iemanjá
21. Tajapanema (Foi Bôto, Sinhá)
22. Cidade Lagoa
23. A Felicidade
24. Canto De Xangô
25. Ciranda Da Bailarina
26. Silenciosa
27. Vingança
28. Noite
29. Valsinha
30. Você, Você
31. Meu Anjo Sim
32. Estrela De Oxum
33. Doce Na Feira
34. Canção Ix
35. A Volta Do Malandro
36. Ilu Ayê (Terra Da Vida)
37. Promessa De Violeiro
38. Canário Do Reino
39. Bom Tempo
40. Estrela Da Manhã
41. Beradêro
42. Determinei
43. O Vento
44. Neguinho Do Pastoreio
45. Bate Canela
46. Moda Pau Brasil
47. Por Toda A Minha Vida
48. Cara De Índio
49. Onde Ir
50. Na Ribeira Deste Rio
51. O Velho Francisco
52. Ave Maria No Morro
53. Esconjuro
54. Assum Branco
55. Melodia Sentimental
56. Insensatez
57. Água
58. Logo Eu?
59. Morena Dos Olhos D'água
60. Sinhazinha (Despertar)
61. Canto De Ossanha
62. Basta Um Dia
63. Carnavalzinho (Meu Carnaval)
64. Tempo De Amor (Samba Do Veloso)
65. Quem Te Viu, Quem Te Vê
66. Partido Alto
67. A Lenda Do Abaeté
68. Boa Noite
69. Tudo, Tudo, Tudo
70. Tristeza E Solidão
71. Uma Estória
72. Suburbano Coração
73. Mora Na Filosofia
74. Rainha Do Mar
75. Olha Maria
76. Samba De Verdade
77. Mariposa
78. Trampolim
79. Mortal Loucura
80. É Doce Morrer No Mar
81. Santa Clara
82. Construção
83. Saci
84. O Bem Do Mar
85. Labareda
86. Mulher E O Marido
87. Cair Da Tarde
88. A Permuta Dos Santos
89. Kaô
90. Derradeira Primavera
91. Juparanã
92. Saudade Dos Aviões Da Panair
93. Lenda Praieria
94. Árvore
95. Cais Do Corpo
96. Soneca
97. Bocochê
98. A História De Lily Braun
99. O Minha Gente
100. Joana Francesa
101. Canto De Pedra Preta
102. Outro Quilombo
103. Samba Erudito
104. Tuaregue E Nago
105. Casamiento De Negros
106. Lábios Que Beijei
107. Meu Rádio E Meu Mulato
108. Uma Era
109. Trem Das Onze
110. Fim Dos Tempos